战场从电脑搬到移动设备上
“如今正从PC时代切换到移动互联网时代，从在线零售切换到O2O时代。没有这个背景，腾讯既不会放弃自营，京东也不会急于获取战略投资。”电商分析师李成东对《南方周末》记者说。
腾讯选择跟京东合作，不仅是对电商业务的再梳理，也是为公司整体战略服务。
2013年开始，阿里和腾讯在移动电商、移动社交、移动支付、O2O和移动游戏等领域进行了公开对决。
阿里在社交上推出来往，同时进军移动游戏领域。腾讯则通过微信支付来攻击支付宝。为了打赢这场战斗，腾讯把一些非核心业务处理掉，比如搜索。这次跟京东合作，跟处理搜索资产的逻辑一样，即为了在电商领域阻击天猫。
2013年底，腾讯提出新战略：以微信、QQ及公众平台为基础，连接人与商品和服务，打造开放、完整、丰富的生态链。电商业务需要服务于这个新战略。
而对刘强东来说，引入马化腾并不会丧失他对京东的控制。京东招股书显示刘强东的总持股实际约为23.7%。刘强东持有的B级股每股拥有20票投票权，而其他投资者持有的A级股每股只有1票投票权。
相反，引入腾讯有利于京东布局移动战场和渠道下沉战略的实施。
2014年，京东明确了五大重点：移动互联网、金融、技术、O2O、渠道下沉和国际化。对京东来说，金融和国际化领域，跟同行处在同步阶段。在O2O领域，腾讯2月份刚入股了大众点评网。取得了O2O领域一个重要的入口，这个入口可以分享给京东。
刘强东曾对《南方周末》记者说过，京东在北京、上海和广州等一线城市的交易额跟淘宝和天猫差不多了，差距是在二三四线城市。尤其是在四线城市，很多人根本不知道京东。
腾讯是出了名的“草根和屌丝之王”，在三四线城市有大量用户。有了腾讯这个抓手后，京东的渠道下沉将变得相对容易。
过去京东在一线城市的扩张策略主要是依靠广告换流量。为此，刘强东曾表示2014年京东要在三四线城市做一些路牌广告。现在看来似乎没有太大必要了。根据双方合作协议，腾讯将向京东提供微信和手机QQ客户端的一级入口位置。这意味着腾讯将给京东输送巨大流量。
2013年8月，微信5.0上线并推出“微信支付”功能。被业界看作腾讯抢占移动购物市场的“神兵利器”。跟微信支付息息相关的“扫一扫”功能中，微信既纳入了自家的易迅、QQ网购，也纳入了友商1号店、亚马逊、当当网、豆瓣等。
合作之后，京东在微信生态圈的地位将提升。目前市场已经有传闻说，微信的“我的银行卡”里，将出现京东的入口。此前，腾讯入股的大众点评网已出现在微信里。一旦传闻属实，意味着阿里对微信平台电商产品链接的封杀，将被京东突破。腾讯在移动战场上被动挨打的局面将被扭转，至少是有了还击之手。
“跟腾讯合作之后，腾讯在技术和资金上的优势是强大后盾，而京东则扮演决战阿里的长矛的角色。两家联手后，对阿里开始形成真正的威胁。”上述匿名的电商人士对《南方周末》记者说。
过去京东和腾讯的电商业务竞争激烈。尤其是在北上广等一线城市，易迅的攻势很猛，比如在北京，易迅基本是复制京东自建仓储和限时配送等模式。合作之后，京东在一线市场的市场份额将进一步提升。
不过，在莫岱青看来，京东和腾讯目前的战略合作局限在“实物电商”领域，双方在虚拟商品（含Q币充值、游戏道具点卡、手机充值卡等）、本地生活服务（团购、O2O等）、互联网金融（理财、保险、贷款等）等非实物电商业务领域的竞争依然存在，如何协调这一问题对双方都是个挑战。
2014-03-14
用户不等于账户
微信的商业前景究竟如何？回答这个问题，首先要厘清的是支付宝或者微信所拥有的客户，和银行拥有的客户的区别，两者的区别几乎决定了IT企业切入金融时，具体能够走多远。
如果我们细致观察，需要将账户和客户区别开来，理解用户、账户、客户，前置绑定、后置绑定等概念，然后才能对微信的商业前景进行讨论。
人们以为银行账户、支付宝账户和微信账户都是账户，其实三者之间差异巨大。账户的基本特性是基于实名身份识别的活跃服务账户，也就是说，账户＝身份识别＋服务附加，无论线上线下，账户是提供服务的入口。由此观察，QQ、微信、电子邮件等皆不构成账户，只是使用某种软件服务的用户，需要绑定身份，绑定附加服务之后，才能成为账户。正因为银行清晰地了解账户为王，所以传统金融精英虽然重视互联网金融的冲击，但很少会认为互联网对金融体系的冲击是颠覆性的。
对IT企业而言，要实现其用户向账户的惊险一跃，是非常艰难的。软件客户通过绑定身份成为真正账户的方式大致有两类，即前置绑定和后置绑定；前置绑定是指特定的互联网服务必须和账户绑定才能提供服务；后置绑定则指特定的互联网服务不需要绑定账户即可提供服务。例如支付宝和银行卡的绑定属前置绑定，因为支付宝并不作为一种独立软件服务来提供，只有绑定银行卡之后才能奏效；而微信绑定银行卡或者手机则为后置绑定，因为微信、QQ等都作为独立软件先有客户，
